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　　【食品板块大爆发◈★◈！概念股掀涨停潮 大消费风口重燃 哪个方向弹性最大？】今日(9月27日)◈★◈，大消费风口重燃◈★◈，出行链天下无敌唐川◈★◈、食品饮料等方向全线爆发◈★◈，其中◈★◈，食品加工板块个股掀起涨停潮◈★◈。具体来看◈★◈，佳禾食品◈★◈、阳光乳业◈★◈、良品铺子◈★◈、紫燕食品◈★◈、日辰股份◈★◈、来伊份◈★◈、劲仔食品◈★◈、加加食品涨停◈★◈，此外◈★◈，绝味食品◈★◈、妙可蓝多◈★◈、立高股份◈★◈、安记食品涨幅超9%◈★◈。

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　　9月以来◈★◈，食品加工板块持续回落天下无敌唐川◈★◈，截止昨日(9月26日)收盘◈★◈，板块指数月内累计调整近11.2%◈★◈，大幅跑输同期大盘走势(沪指同期跌近4.7%)◈★◈，不过◈★◈，随着今日消费概念风口再起◈★◈，食品板块今日也冲上两市涨幅榜前列◈★◈。目前◈★◈，国庆黄金周节前效应逐步显现◈★◈，市场预期消费场景将迎来大幅提振◈★◈，随着各地消费刺激政策陆续落地◈★◈，作为必选消费代表的方向有望率先受到提振◈★◈。

　　此前◈★◈，受疫情影响◈★◈，食品概念上市公司的二季度基本面普遍不佳尊龙凯时官方网站◈★◈，同时◈★◈，受运费◈★◈、包材等成本上涨天下无敌唐川◈★◈，部分企业盈利端受到压制◈★◈，细分方向来看◈★◈，乳制品◈★◈、速冻B端承压明显◈★◈，而调味品◈★◈、休闲食品天下无敌唐川◈★◈、速冻C端则表现尚可◈★◈。不过◈★◈，随着三季度消费端逐步回补◈★◈，食品行业也将持续复苏◈★◈。据国家统计局近日公布数据显示◈★◈，8月份◈★◈，国内商品零售达32510亿元◈★◈，同比增长5.1%◈★◈，餐饮收入达3748亿元◈★◈，同比增长8.4%◈★◈。

　　国海证券指出◈★◈，Q3以来消费需求弱复苏◈★◈，食品板块表现继续分化◈★◈。部分子板块如预制速冻◈★◈、调味品◈★◈、啤酒C端动销表现较好◈★◈，部分企业通过加大研发创新力度的方式◈★◈，拓宽产品矩阵并升级产品品质◈★◈，增加C端增量◈★◈，弥补B端受损◈★◈。成本端来看◈★◈，石油◈★◈、棕榈油◈★◈、豆油价格高位回落◈★◈，Q3调味品◈★◈、烘焙产业链等公司成本压力有望边际改善◈★◈，叠加下半年Q3业绩基数进一步下降◈★◈，板块整体增速上有望边际回暖◈★◈。今年Q2应该是食品板块的业绩低点◈★◈，后续逐步恢复◈★◈。

　　近日◈★◈，大消费概念持续受益于政策面利好◈★◈。据报道称◈★◈，为进一步促消费◈★◈，国家发改委新闻发言人孟玮日前透露◈★◈，正加快研究推动出台政策举措◈★◈，积极打造消费新场景◈★◈，促进消费加快复苏◈★◈。此外◈★◈，海南也于今日印发《海南省稳经济助企纾困发展特别措施(2.0版)》◈★◈，其中提到◈★◈，发放1亿元消费券提振岛内消费◈★◈。作为年内最后一个消费旺季◈★◈，国庆长假带来的消费复苏预期也大幅提振“吃喝玩乐”相关概念股◈★◈。

　　从交易情绪来看◈★◈，有机构认为◈★◈，消费行业拥挤度多数仍然处于较低或中等偏低区间◈★◈。财通证券指出◈★◈，大消费核心资产安全边际较高◈★◈，9月以来各地促消费政策刺激◈★◈，有望带动数据层面回暖◈★◈，对于考核周期较长的投资者而言◈★◈，这一阶段的便宜筹码值得拥有◈★◈。当前阶段大消费核心资产筹码依然便宜◈★◈，中期维度来看具备相当的估值性价比◈★◈，久期较长投资者值得配置◈★◈。

　　具体可关注的方面上◈★◈，国金证券认为◈★◈，业绩确定性优先◈★◈，关注估值中枢调整◈★◈。消费需求整体承压下◈★◈，业绩确定性更为重要◈★◈。统计9月卖方盈利一致预期◈★◈，消费行业间分化明显◈★◈，环比8月预期净利润增速有所下调◈★◈。预期变化下◈★◈，行业估值中枢相应调整◈★◈，确定性赛道估值水平更具韧性◈★◈。建议关注◈★◈：1)白酒/啤酒◈★◈；2)化妆品◈★◈；3)生猪养殖◈★◈。

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